M&A - Discovering Opportunities. Realizing Potential. Mastering Execution.

Zielgruppe:

  • Unternehmen die verkaufen wollen,
  • Unternehmen die Nachfolger suchen,
  • Unternehmen die kaufen und anorganisch wachsen wollen


Kurzbeschreibung/ Grundaussage:

  • M&A beschäftigt sich mit der Fusion bzw. dem Kauf von Unternehmen/ Unternehmensanteilen

Leistungsspektrum:

  • Vermittlung von potenziellen Unternehmen für Kauf- oder Verkauf
  • Vermittlung von potenziellen Unternehmenteilen (Sparten/ Abteilungen) für Kauf- oder Verkauf
  • Finanzierungen von Unternehmenskauf
  • Betriebswirtschaftliche Business Case Rechnungen / Szenarien/ Plausibilisierungen
  • Strategische Ausrichtung und Steigerung der Profitabilität
  • Abklärung von Art/ Ausmaß und Laufzeit von Beteiligungen
  • Finanzierung Ihres Vorhabens


Ihr Partner für M&A Dienstleistungen

In der dynamischen Welt von Mergers & Acquisitions (M&A) brauchen Sie einen Partner an Ihrer Seite, der nicht nur Expertise und Erfahrung mitbringt, sondern auch Ihre Visionen und Ziele versteht. Einen Unternehmer, der  an Ihrer Seite steht. Hier sind wir – Ihr zuverlässiger Begleiter im M&A Bereich. Wir verbinden Tradition mit Innovation. Ihr Erfolg ist unser Geschäft.


Allgemeine Vorteile unserer M&A Dienstleistungen:

  1. Erfahrung & Expertise: Unser erfahrenes Team aus Fachexperten hat zahlreiche Transaktionen erfolgreich abgewickelt. Profitieren Sie von unserem Know-how!
  2. Globaler Zugang: Mit unseren internationalen Kontakten und Netzwerken öffnen wir Ihnen Türen zu potenziellen Partnern weltweit.
  3. Individuelle Beratung: Jedes Unternehmen ist einzigartig. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu Ihren spezifischen Anforderungen passen.
  4. Vertraulichkeit: Ihre Geschäftsinformationen sind bei uns sicher. Wir garantieren höchste Diskretion bei jeder Transaktion.


Die Vorteile eines familiengeführten Investment Banking Finanzinstitutes:

  1. Persönlicher Touch: Bei uns sind Sie keine Nummer. Wir pflegen enge und persönliche Beziehungen zu unseren Kunden und legen Wert auf individuelle Betreuung.
  2. Langfristige Partnerschaft: Als familiengeführtes Unternehmen denken wir in Generationen und nicht in Quartalen. Ihr langfristiger Erfolg ist unser Antrieb.
  3. Unabhängigkeit & Flexibilität: Ohne externe Aktionäre können wir schneller Entscheidungen treffen und flexibler auf Ihre Bedürfnisse eingehen.
  4. Werte & Tradition: Unsere langjährige Firmengeschichte steht für Stabilität, Vertrauen und Integrität. Bei uns sind Sie in guten Händen.

WIR FINANZIEREN IHRE VORHABEN.

  • Venture Capital
  • Wachstumskapital
  • Private Equity
  • Factoring
  • Vorratsfinanzierung
  • Kreditlinie/ Rahmenfinanzierung
  • Garantien / Akkreditiv
  • Bankkredite
  • Konsortialkredite
  • Sale-and-Lease Back / Leasing
  • Anleihen (börsennotiert / privatplatziert)
  • Schuldscheindarlehen
  • Nachrangige Kredite



  • Mezzaninekapital
  • Wandelanleihen

#Finanzierung: Auswahl Bankpartner, Konsortialfinanzierung, Strukturierung von Finanzierungen, Private Equity, Nachrangdarlehen, Stille Beteiligung, Genussrechte, Schuldscheindarlehen, Anleihe, Kontokorrent, Abstattungskredit, Akquisitionsfinanzierung, Factoring , Forfaitierung, Leasing, Sale & Lease Back, Trade Finance, Dokumenteninkasso, Dokumentenakkreditiv, KRR – Kontrollbank-Refinanzierungsrahmen, Exportfinanzierungsverfahren („EFV-Kredit“ und Soft Loans), EIB-Investitionen,...

AUSGEWÄHLTE PROJEKTBEISPIELE

Auszüge ausgewählter Referenzergebnisse der letzten Jahre:

  • Platzierung mehrerer prospektpflichtiger Anleihen iHv 13 Mio EUR für einen Immobilienentwickler.
  • Benchmarking der Konsortialfinanzierung iHv 24 Mio EUR für ein Unternehmen der Bekleidungsindustrie.
  • Implementierung eines KRR-Rahmens iHv 23 Mio EUR für ein österreichisches Industrieunternehmen. 
  • Adaptierung und Nachverhandlung der Covenants einer Mezzaninfinanzierung für ein Unternehmen der Bekleidungsindustrie.
  • Verkauf einer IT-Abteilung eines Autohändlers.
  • Platzierung von Anleihen iHv in Summe 15 Mio EUR für ein Unternehmen der Immobilienwirtschaft.
  • Verhandlung der Zinskonditionen eines Refinanzierungsdarlehens mit einem Volumen iHv 332 Mio EUR für eine deutsche Kommune.
  • Planung und Durchführung einer Remodelling Finanzierung für ein Hotel iHv 2,5 Mio EUR. 
  • Refinanzierung einer Gebietskörperschaft iHv 146 Mio EUR.
  • Erweiterung des Kontokorrentrahmens iHv 5 Mio EUR für ein Industrieunternehmen.
  • Benchmarking und Kontrolle der Zinsabrechnung für ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie.
  • Umstrukturierung der Finanzierung eines europaweit tätigen Industriekonzerns mit einem Volumen iHv 17 Mio EUR.


Entdecken Sie mit Pojatzi & Cie, wie leicht Ihre Finanzierung in Rekordzeit umgesetzt werden kann: Garantiert erfolgreich mit unserer Erfolgsbeteiligung.


Wir beschaffen Finanzierungen.

Die Finanzierungsvoraussetzungen für Unternehmen haben sich mit Einführung des Euros, durch Formalismen und durch stark gestiegene Eigenkapitalanforderungen in den letzten Jahren grundlegend verändert.


Getrieben durch Basel II aufwärts, haben sich vor allem die An- und Nachforderungen von Sicherheiten für Bankfinanzierungen bei mittelständischen Unternehmen rapide erhöht. Die Grundregel lautet bei Banken nun oftmals: Ohne zusätzliche Sicherheit kein Kredit mehr. Was jahrzehntelang gut funktioniert hat, funktioniert nun anders. Es scheint als wäre das homogene Gefüge zwischen Unternehmen und Bankfinanzierungen gestört und auch die Finanzbranche von einem volatileren und rauheren Klima(wandel) betroffen. Die Gretchenfrage die sich nun stellt ist die, woher denn Finanzierungen genommen werden sollen, wenn nicht von Banken?


Der Kapitalmarkt bietet dazu eine Fülle an Möglichkeiten, die echte Diversifizierung im Finanzierungsbereich nun erstmals auch realistisch möglich machen. Nahezu täglich begegnen uns Unternehmen, die einen regelrechten Kulturschock erfahren. Zwischen den, an europäische Bankfinanzierungen gewohnten Unternehmen und den, (zugegeben) gewöhnungsbedürftigen Gepflogenheiten der angloamerikanischen Finanzierungskultur. Letztere unterscheidet sich vor allem durch eine grundlegend unterschiedliche Auffassung zur Konditioierung iB der Verzinsung von Eigenkapital und der Bepreisung von Risiken ("double digit").


Unternehmen müssen zukünftig für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit, neben einer klaren Finanzierungsstrategie auch die Umsetzung dieser mit geeigneten Bank- und Kapitalmarktseitigen Instrumenten nutzen. Jeden, der sich bereits damit auch nur oberflächlich auseinandergesetzt hat wird rasch klar: Die Suche nach alternativen Finanzierungen aber auch Veranlagungen erfordert Know how, ein vertrauenswürdiges und aktives Netzwerk und kostet Zeit und Geld.


Die Pojatzi & Cie wurde erstmals 1922 als Bankhaus gegründet und unterhält auch heute noch als eigentümergeführtes österreichisches Finanzinstitut beste Kontakte zu Unternehmern, zum Kapitalmarkt und zu Banken. Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung als (Multi-)Unternehmer, Eigentümer, Liegenschaftsbesitzer, Banker und als Eltern. Sprechen wir über Ihren Finanzierungmix und -alternativen oder gerne über Nachhaltigkeit und lukrative Investition. Vereinbaren Sie HIER einen Termin. Wir freuen uns auf Sie im Moment des Kennenlernens oder Wiedersehens.


Wir strukturieren Finanzierungen. Erfahren Sie mehr über unser Investment Banking Angebot.


Strukturierung von Finanzierungen

Mit einer Kombination aus Branchenwissen, finanzieller Expertise und einem globalen Netzwerk bieten wir maßgeschneiderte Lösungen zur Strukturierung von Finanzierungen für Unternehmen jeder Größe.


Vorteile:

  1. Individuelle Beratung: Jedes Unternehmen ist einzigartig. Unsere Experten berücksichtigen Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele.
  2. Zugang zu Kapital: Durch unser Netzwerk haben Sie Zugang zu globalen Kapitalquellen.
  3. Zeitersparnis: Wir übernehmen den komplexen Prozess der Finanzierungsstrukturierung, sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
  4. Risikominderung: Durch unsere Expertise können finanzielle Risiken minimiert werden.


Investment Banking

  1. Advisory Services: Unsere Berater mit jahrelanger Branchenerfahrung helfen Ihnen, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen. Ob M&A, Unternehmensbewertungen oder Risikomanagement – wir bieten umfassende Beratung, um Ihr Kapital bestmöglich zu nutzen.
  2. Strukturierung von Finanzierungen: Ob es um den Start eines neuen Projekts, Unternehmensübernahmen oder Refinanzierung geht – unser Team entwickelt individuelle Finanzierungsstrukturen, die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
  3. Analytische Insights: Profitieren Sie von unserer erstklassigen Marktforschung und tiefgehenden Analysen, um immer einen Schritt voraus zu sein.
  4. Globales Netzwerk: Dank unseres weitreichenden globalen Netzwerks haben Sie Zugang zu internationalen Märkten und Finanzierungsmöglichkeiten.


Warum Pojatzi & Cie?

  • Expertise: Unsere Experten kombinieren tiefgreifendes Fachwissen mit praktischer Erfahrung, um Ihnen die besten Lösungen zu bieten.
  • Integrität: Bei uns steht Ihre Zufriedenheit an erster Stelle. Wir arbeiten transparent und setzen uns dafür ein, Ihren finanziellen Erfolg sicherzustellen.
  • Innovativ: In einer sich ständig wandelnden Finanzlandschaft sind wir stets am Puls der Zeit und setzen neueste Technologien und Strategien für Sie ein.


Pojatzi & Cie: unsere Produkte

LIEFERANTENKREDIT

Zielgruppe:

  • Unternehmen aller Branchen

Kurzbeschreibung/Grundaussage:

  • Sehr häufige und gebräuchliche Kreditform von einem Unternehmen an ein anderes
  • Unkomplizierte Abwicklung, wenig Formalitäten
  • Seit dem Jahr 2000 ist in Österreich eine deutliche Zunahme von Lieferantenverbindlichkeiten zu verzeichnen. Zunehmend werden deshalb auch Unternehmen ihre Kunden einer Bonitätsprüfung unterziehen (z.B. durch Bewertung oder Einführung von Kreditlimits).
  • Verbriefte Lieferantenkredite sind im deutschsprachigen Raum eher unüblich.

Cash-Relevanz:

  • Die Ausnutzung des Lieferantenkredites ist für Unternehmen interessant, die geringe Kapitalausstattung bzw. Liquidität aufweisen – auch wenn dadurch etwaige Skonti unausgenützt bleiben.
Der Lieferantenkredit wird durch die Gewährung von Zahlungszielen begründet. Er ist meist nicht urkundlich gesichert und beruht vor allem auf dem Vertrauen der Handelspartner. Er entsteht aus Warengeschäften und ist ein Buchkredit (manchmal auch ein Wechselkredit) von einem Unternehmen an ein anderes, das nicht konzernmäßig verbunden ist. 

Die Inanspruchnahme dieser Finanzierungsform ist besonders für Unternehmen interessant, die eine geringe Kapitalausstattung bzw. Liquidität aufweisen. Der Lieferantenkredit ist zwar in der Regel teurer als ein Bankkredit, praktisch werden aber die Kreditkosten durch die Marktposition des Abnehmers und des Lieferanten beeinflusst: Ist der Lieferant vom Abnehmer abhängig, so kann dieser die Zahlungsziele oft weit überschreiten, was eine Skontierung uninteressant macht und den Lieferantenkredit für den Abnehmer erheblich verbilligt.

AN- UND TEILZAHLUNGEN VON KUNDEN

Zielgruppe:

  • Unternehmen aller Branchen

Kurzbeschreibung/Grundaussage:

  •  Dienen der kurz- und mittelfristigen Kapitalbeschaffung
  • Auf Kundenseite besteht das Risiko, dass der Lieferant seiner Verpflichtung nicht nachkommt
  • Im Branchenschnitt noch relativ schwach genutzt, nur in einigen Branchen üblich, z.B. im Bauwesen

Cash-Relevanz:

  • Dient der direkten Liquiditätsbeschaffung
An- und Teilzahlungen bieten ebenfalls eine unkomplizierte Möglichkeit zur kurz bzw. auch mittelfristigen Kapitalbeschaffung. Sie sind nur in wenigen Branchen üblich, z.B. in der Baubranche und im Anlagenbau.

Die Zahlungen werden entweder vor Beginn oder nach teilweiser Fertigstellung geleistet – es handelt sich also um einen vom Auftraggeber zinslos zur Verfügung gestellten Kredit. Auf die Liquiditätslage des Auftragnehmers wirkt sich das entsprechend positiv aus, muss er doch in Höhe der geleisteten Zahlung zur Vorfinanzierung des Auftrages keine eigenen Finanzierungsmittel einsetzen. Außerdem vermindert eine An- oder Teilzahlung für den Auftragnehmer das Risiko aus dem Auftrag insgesamt. 

Der Auftraggeber geht, nachdem er eine An- oder Teilzahlung geleistet hat, dagegen das Risiko ein, dass der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Zur Absicherung dieses Risikos kann der Auftraggeber eine Bankgarantie verlangen.

Warum Pojatzi & Cie?

In der dynamischen Welt von Mergers & Acquisitions (M&A) brauchen Sie in Akquisition und Finanzierung einen Partner an Ihrer Seite, der nicht nur Expertise und Erfahrung mitbringt, sondern auch Ihre Visionen und Ziele versteht. Einen Unternehmer, der  an Ihrer Seite steht. Hier sind wir – Ihr zuverlässiger Begleiter. Wir verbinden Tradition mit Innovation. Ihr Erfolg ist unser Geschäft und wir wissen wie Erfolg geht...


Allgemeine Vorteile unserer M&A Dienstleistungen:

  1. Erfahrung & Expertise: Unser erfahrenes Team aus Fachexperten hat zahlreiche Transaktionen erfolgreich abgewickelt. Profitieren Sie von unserem Know-how!
  2. Globaler Zugang: Mit unseren internationalen Kontakten und Netzwerken öffnen wir Ihnen Türen zu potenziellen Partnern weltweit.
  3. Individuelle Beratung: Jedes Unternehmen ist einzigartig. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu Ihren spezifischen Anforderungen passen.
  4. Vertraulichkeit: Ihre Geschäftsinformationen sind bei uns sicher. Wir garantieren höchste Diskretion bei jeder Transaktion.


Die Vorteile eines familiengeführten Investment Banking Finanzinstitutes:

  1. Persönlicher Touch: Bei uns sind Sie keine Nummer. Wir pflegen enge und persönliche Beziehungen zu unseren Kunden und legen Wert auf individuelle Betreuung.
  2. Langfristige Partnerschaft: Als familiengeführtes Unternehmen denken wir in Generationen und nicht in Quartalen. Ihr langfristiger Erfolg ist unser Antrieb.
  3. Unabhängigkeit & Flexibilität: Ohne externe Aktionäre können wir schneller Entscheidungen treffen und flexibler auf Ihre Bedürfnisse eingehen.
  4. Werte & Tradition: Unsere langjährige Firmengeschichte steht für Stabilität, Vertrauen und Integrität. Bei uns sind Sie in guten Händen.

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen! JETZT Kontakt aufnehmen.

Lernen wir uns kennen!

"Frei das Auge, klar der Wille, ganz die Tat."

Franz Czerweny von Arland, Industrieller und Unternehmer